La compañía estadounidense BellSouth estima que recibirá 4.200 millones
de dólares (3.397 millones de euros) en efectivo y reducirá su deuda en
1.500 millones de dólares (1.213 millones de euros) como consecuencia de
la venta a Telefónica de sus activos de telefonía móvil en
Latinoamérica, según indica la empresa en un comunicado.
El grupo norteamericano espera registrar una plusvalía después de impuestos de
1.900 millones de dólares (1.537 millones de euros) por la desinversión
y prevé que la operación se cierre en el segundo semestre del año, tras
la aprobación de las autoridades regulatorias de los distintos países.
En este sentido, el presidente del grupo estadounidense, Duane Ackherman, ha
declarado que la operación permite a BellSouth continuar fortaleciendo
su negocio doméstico y mejorar su flexibilidad, al tiempo que le
permite centrarse en las oportunidades de crecimiento.
Por su
parte, Telefónica ha anunciado el cierre de un acuerdo con BellSouth
para adquirir todos sus activos de telefonía móvil en Latinoamérica por
un firm value (valor de los activos más asunción de deuda) que podría
elevarse a un máximo de 5.850 millones de dólares (4.727 millones de
euros) si los accionistas minoritarios de las compañías deciden vender
sus participaciones.
Así, mediante la firma de un contrato de
compra de acciones, Telefónica Móviles adquirirá el cien por cien de las
participaciones de la compañía estadounidense en sus operadoras de
Argentina, Chile, Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador, Uruguay,
Guatemala, Nicaragua y Panamá, que suman más de 10,5 millones de
clientes.
La operación se financiará con cargo a la capacidad de
generación de caja de Telefónica Móviles y deuda. No obstante, el
importe definitivo de la operación depende del porcentaje de aceptación
de la oferta de los accionistas minoritarios.
En cualquier caso,
Telefónica abonará a BellSouth y a los minoritarios que acepten la
oferta la cantidad resultante de restar la deuda del momento del cierre
de la operación al firm value de 5.850 millones de dólares. A fecha de
hoy, el valor de la deuda de todas las operadoras se estima en unos
1.500 millones de dólares (1.213 millones de euros), según Telefónica.
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