Moody’s Corporation (NYSE: MCO) acaba de anunciar un acuerdo para adquirir una participación mayoritaria (51 %) en Global Credit Rating Company Limited (GCR). GCR es una de las principales agencias de calificación crediticia en África, con operaciones en todo el continente, por ejemplo en Sudáfrica, Nigeria, Senegal, Kenia y Mauricio.
«Las calificaciones de GCR influyen de manera significativa en el crecimiento de los mercados financieros de África, ya que proporcionan una visión crítica del crédito en una serie de economías y sectores», declaró Rob Fauber, presidente y director ejecutivo de Moody’s. «Al combinar las exitosas operaciones nacionales de GCR con la experiencia global de Moody’s, se nos presenta una oportunidad única para ampliar nuestra presencia en una región de gran crecimiento».
«Estamos ante un hito importante en la historia de GCR», señaló Marc Joffe, director ejecutivo de GCR. «Esta operación nos permitirá aprovechar los profundos conocimientos que tenemos del mercado local y un cuarto de siglo de crecimiento en todo el continente. También ofrecerá la oportunidad de seguir desarrollando soluciones que satisfagan una serie de necesidades de los clientes, incluidas las calificaciones crediticias, las soluciones de riesgo crediticio y las capacidades ESG».
Moody’s se ha comprometido con la transformación económica de Sudáfrica y considera que el empoderamiento es una parte importante del éxito futuro de su inversión en GCR. Con este objetivo, Moody’s colabora con un socio de empoderamiento con sede en Sudáfrica que proporcionará apoyo estratégico local a través de una participación accionarial sustancial y una representación en el consejo de administración de GCR Sudáfrica.
Moody’s y GCR también se han comprometido a asumir un papel social positivo. En Sudáfrica, Moody’s y GCR tienen la intención de impulsar iniciativas de responsabilidad social corporativa, entre ellas las empresas sociales que imparten educación y apoyan a las empresas y los emprendedores de propiedad exclusiva de mujeres.
Una vez realizada la transacción, GCR seguirá desarrollando sus propias metodologías de calificación, emitiendo sus propias calificaciones crediticias y manteniendo un equipo de gestión independiente.
La transacción queda supeditada a las aprobaciones reglamentarias habituales. Los términos de la transacción no se han dado a conocer, y se financiará con el efectivo disponible. El cierre de la operación está previsto para el segundo trimestre de 2022 y no tendrá un impacto significativo en los resultados financieros de Moody’s en 2022.
ACERCA DE MOODY’S CORPORATION
Moody’s (NYSE: MCO) es una firma global de evaluación de riesgos integrada que empodera a las organizaciones para que puedan tomar mejores decisiones. Sus datos, soluciones analíticas y perspectivas ayudan a los líderes de negocios a identificar oportunidades y a gestionar los riesgos de hacer negocios con otras personas. En Moody’s, creemos que la mayor transparencia, las decisiones más informadas y el acceso justo a la información abren las puertas al progreso compartido. Con más de 13 000 empleados en más de 40 países, Moody’s combina presencia internacional con experiencia local y más de un siglo de historia en los mercados financieros. Obtenga más información en moodys.com/about.
DECLARACIÓN DE «PUERTO SEGURO» EN VIRTUD DE LA LEY DE REFORMA DE LOS LITIGIOS SOBRE VALORES PRIVADOS DE 1995
Algunas de las declaraciones contenidas en el presente documento son declaraciones prospectivas y se basan en las expectativas, planes y perspectivas futuras del negocio y las operaciones de Moody’s, que implican una serie de riesgos e incertidumbres. Las declaraciones prospectivas contenidas en el presente documento se realizan a fecha de hoy, por lo que Moody’s renuncia a cualquier obligación de complementar, actualizar o revisar dichas declaraciones de cara al futuro, ya sea como resultado de desarrollos posteriores, cambios en las expectativas o cualquier otro motivo. En relación con las disposiciones de «puerto seguro» de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995, Moody’s identifica ciertos factores que podrían hacer que los resultados reales difirieran, tal vez de manera importante, de los indicados en estas declaraciones prospectivas. Esos factores, riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, el impacto de la COVID-19 en la volatilidad de los mercados financieros de los Estados Unidos y del mundo, en las condiciones económicas generales y en el crecimiento del PIB en los Estados Unidos y en todo el mundo, y en las propias operaciones y personal de Moody’s; futuras perturbaciones del mercado crediticio mundial o desaceleraciones económicas, que podrían afectar al volumen de deuda y otros valores emitidos en los mercados de capitales nacionales y/o mundiales; otros asuntos que podrían afectar al volumen de deuda y otros valores emitidos en los mercados de capitales nacionales y/o mundiales, incluida la regulación, las preocupaciones sobre la calidad del crédito, los cambios en los tipos de interés, al inflación y otra volatilidad en los mercados financieros, como la debida al Brexit y la incertidumbre a medida que las empresas abandonan el LIBOR; el nivel de actividad de las fusiones y adquisiciones en los Estados Unidos y otros países; la eficiencia incierta y las posibles consecuencias colaterales de las acciones de los Estados Unidos y otras medidas gubernamentales que afectan los mercados de crédito, el comercio internacional y la política económica, incluidos los relacionados con los aranceles, los acuerdos impositivos y las barreras comerciales; la preocupación de que el mercado pueda perjudicar nuestra credibilidad o de alguna manera afectar las percepciones del mercado sobre la integridad o utilidad de las agencias de calificación crediticia independiente; el lanzamiento de productos o tecnologías competidoras por parte de otras compañías; las presiones de precios de nuestros competidores y/o clientes; el nivel de éxito en el desarrollo de nuevos productos y la expansión global; el impacto de la regulación como NRSRO (organización de calificación estadística reconocida a nivel nacional), la posibilidad de nuevas leyes y regulaciones en los Estados Unidos, a nivel estatal o local; el potencial para una mayor competencia y una regulación más estricta en la UE y otras jurisdicciones extranjeras; la exposición a litigios relacionados con nuestras opiniones de calificación, así como a cualquier otro litigio, procedimiento gubernamental y reglamentario, investigaciones y pesquisas a las que Moody’s pueda estar sujeta ocasionalmente; las disposiciones de la legislación estadounidense que modifican las normas de alegación y los reglamentos de la UE que modifican las normas de responsabilidad, aplicables a las agencias de calificación crediticia de manera desfavorable para dichas agencias; las disposiciones de las reglamentaciones de la UE que imponen requisitos sustantivos y de procedimiento adicionales sobre la fijación de precios de los servicios y la ampliación de los poderes de supervisión para incluir calificaciones no pertenecientes a la UE utilizadas con fines reglamentarios; la posible pérdida de empleados clave; fallas o mal funcionamiento de nuestras operaciones e infraestructura; vulnerabilidades a amenazas cibernéticas y otros problemas de seguridad cibernética; el resultado de cualquier revisión de las iniciativas de planificación tributaria global de Moody’s por parte de las autoridades de auditoría tributaria; exposición a posibles sanciones penales o recursos civiles si Moody’s no cumple con las leyes y regulaciones aplicables de los EE. UU. y del extranjero en las jurisdicciones en las que opera Moody’s, incluidas las leyes de protección de datos y privacidad, las leyes que imponen sanciones, leyes anticorrupción y leyes locales que prohíben el pago de sobornos a funcionarios del gobierno; el impacto de las fusiones, adquisiciones u otras conciliaciones corporativas y la capacidad de Moody’s para integrar con éxito los negocios adquiridos; volatilidad cambiaria y monetaria; el nivel de flujos de efectivo futuros; niveles de gasto de inversión y una disminución en la demanda de las instituciones financieras para herramientas de gestión de riesgo de crédito. Otros factores, riesgos e incertidumbres relacionados con nuestra adquisición de RMS podrían hacer que nuestros resultados reales difirieran, tal vez de manera sustancial, de los indicados en estas declaraciones prospectivas, incluidos los riesgos relacionados con la integración de las operaciones, productos y empleados de RMS en Moody’s y la posibilidad de que las sinergias y otros beneficios previstos de la adquisición no se realicen en las cantidades previstas o no se realicen en el plazo previsto; los riesgos de que la adquisición pueda tener un efecto adverso en el negocio de RMS o en sus perspectivas, incluyendo, sin limitación, las relaciones con los vendedores, proveedores o clientes; las reclamaciones hechas, eventualmente, por los vendedores, proveedores o clientes; los cambios en la legislación de EE. UU., Europa (principalmente el Reino Unido), Japón, India o los mercados mundiales que tengan un efecto adverso en el negocio de RMS. Estos factores, riesgos e incertidumbres, así como otros riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales de Moody’s difieran sustancialmente de los contemplados, expresados, proyectados, anticipados o implícitos en las declaraciones prospectivas se ven actualmente, o podrían verse en el futuro, amplificados por el brote de COVID-19 y se describen con mayor detalle en la sección «Factores de riesgo» de la Parte I, Artículo 1A del informe anual de Moody’s en el Formulario 10-K para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2020, así como en otros documentos presentados ocasionalmente por Moody’s ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de Estados Unidos, o en materiales que se hayan incorporado en el presente documento en los anteriormente mencionados. Advertimos a los accionistas e inversores que la ocurrencia de cualquiera de estos factores, riesgos o incertidumbres podrían causar que los resultados reales de Moody’s difieran sustancialmente de los resultados contemplados, proyectados, expresados, anticipados o implícitos en las declaraciones prospectivas, lo que podría tener un efecto sustancial y adverso en el negocio, los resultados o las operaciones de Moody’s. Es probable que, ocasionalmente, surjan nuevos factores y que Moody’s no pueda predecirlos, ni sea capaz de evaluar el efecto potencial que puedan tener sobre ella los nuevos factores.
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